“두 달 만에 주가가 2배? 5000만 원 넣었더니 1억 됐습니다.”
최근 주식 커뮤니티와 증권가를 뜨겁게 달군 이슈가 하나 있습니다. 바로 ‘AI 테마주 급등’입니다.
특히 솔트룩스(304100)와 코난테크놀로지 같은 종목이 짧은 시간 안에 주가가 폭등하면서 ‘이게 진짜 무료 AI 효과인가?’ 하는 말까지 나오고 있죠.
도대체 무슨 일이 벌어진 걸까요?
1. 솔트룩스, 두 달 만에 2배 오른 이유는?
2025년 6월 5일, 솔트룩스 주가는 전일 대비 12.59% 상승한 47,850원으로 마감했습니다.
4월 초에는 2만 원대였던 주가가 불과 두 달 사이에 50,000원을 넘기며 2배 이상 상승한 셈입니다.
주가 상승의 중심에는 바로 정부 정책, 특히 이재명 대통령의 AI 공약이 있습니다. 대통령이 후보 시절부터 내세웠던 “모두의 AI”, “국민 누구나 무료 생성형 AI 사용 가능”이라는 발언이 현실로 다가오면서, 관련 기술을 보유한 기업들이 큰 주목을 받고 있는 것이죠.
솔트룩스는 자체 개발한 국산 LLM(대규모 언어모델) ‘루시아’를 보유하고 있으며, 이를 기반으로 한 AI 에이전트 서비스를 제공하고 있습니다. 즉, 정책 방향성과 기술력이 직접적으로 연결된 대표적인 수혜주로 평가받고 있습니다.
2. ‘생성형 AI 무료’ 공약, 왜 이렇게 파급력이 클까?
이재명 대통령이 내세운 ‘모두의 AI’ 프로젝트는 단순한 기술 지원이 아닙니다.
국민 누구나 고성능 AI를 무료로 쓸 수 있도록 지원하고, 이 과정에서 생성된 데이터를 모아 산업 혁신과 국가경쟁력 강화로 연결하겠다는 구상입니다.
(1) “무료”라는 키워드의 힘
정부 주도의 AI 인프라 확장이 가시화되면, 이를 직접 제공하거나 기술을 응용하는 민간 AI 기업들이 폭넓게 수혜를 입게 됩니다. 솔트룩스뿐 아니라 코난테크놀로지, 플리토, 셀바스AI, 알체라 등 다양한 중소 AI 기업들이 이에 포함됩니다.
(2) 정책 + 기술이 만나야 주가가 산다
AI 관련주는 단순한 기대감으로 움직이는 경우도 많지만, 정책과 기술이 함께 작동할 때 상승 여력이 더 커지는 구조라는 점에서 이번 상승세가 눈에 띄는 것입니다.
3. 진짜 수혜주는 누구일까? 단기 급등주 말고, 실적과 기술을 보라
하지만 단순히 주가가 오른 종목만 따라간다면 위험합니다.
AI 테마주는 빠르게 오르기도 하지만, 정책 기대감이 꺼지면 급락하기도 쉽습니다.
따라서 투자자 입장에서는 "실제 기술을 보유했는가?", "수익모델이 있는가?", "정책 수혜를 실제로 받을 구조인가?" 등을 꼼꼼히 따져봐야 합니다.
(1) 대표 AI 수혜주 요약
- 솔트룩스: 국산 LLM 자체 개발, B2B 기반 서비스형 AI(SaaS) 제공
- 코난테크놀로지: 코난 LLM, 감시용 AI ‘코난와처’ 보유
- 플리토: 다국어 번역 AI 기술, 데이터 라벨링 특화
- 셀바스AI: 음성인식, 헬스케어 AI 중심
이처럼 단순히 급등한 종목이 아니라, 기술 + 정책 수혜 + 수익화 구조까지 고려해야 ‘진짜 수혜주’를 발굴할 수 있습니다.
4. AI 테마주는 ‘지금이 끝’이 아니라 ‘이제 시작’
‘무료 AI’라는 말 한마디가 시장을 이렇게 흔들 수 있었던 이유는 단 하나입니다.
“이번엔 진짜 정부가 밀어주기 때문입니다.”
AI는 단순한 유행이 아닌 산업 인프라로 진화 중입니다. 데이터센터, GPU, NPU 등 하드웨어 기반의 기업, 그리고 국산 LLM을 보유한 소프트웨어 기업 모두가 이번 AI 정책에 따라 중장기적인 상승 모멘텀을 얻을 수 있는 구조입니다.
따라서 급등에 눈이 멀기보다는, 기술과 수요가 있는 종목을 선별해 길게 가져갈 시점이기도 합니다.
📌 이제 앞으로,
앞으로도 생성형 AI 관련 정책과 테마주 흐름, 코인·주식 투자 트렌드를 쉽게 풀어드릴게요.